2017年我国轿车零部件制作职业细分范畴需求规划测算剖析【图】

    1 、排气系统管件

    （1）排气系统管件概略

    轿车排气系统是轿车重要的模块，其首要功用为净化轿车发动机排出的尾气、下降发动机发出的声响，一起因为排气系统尾部悬挂在外，要求排气系统具有必定的美观功用。轿车排气系统首要由 7 部分组成，按与发动机间隔由近至远的顺序依次为排气歧管、热端衔接收、挠性管、三元催化器、共鸣器、消音器及尾管。轿车排气系统的组成结构如下图：

    排气系统管件是排气系统中衔接排气歧管、三元催化器、消音器、共鸣器的各种管件的总称，首要指各种热端衔接收件、弯管、挠性软衔接收、尾管及装饰尾管等，不难看出排气系统管件是轿车排气系统的重要组成部分。出产的排气系统管件首要为排气装饰尾管、衔接排气歧管和三元催化器的热端管。

    轿车排气系统商场已构成老练、完好的供给系统，一级供货商担任轿车排气系统的总装并出产部分核心部件，并向整车制作商供给轿车排气系统模块，轿车排气系统一级供货商首要由佛吉亚、天纳克、康奈可等全球闻名零部件供货商构成，商场会集度较高。二级供货商首要专业出产排气系统的部件如排气系统管件、法兰、吊耳、三元催化器载体等，并向一级供货商供给上述产品。

    （2）尾管、热端管商场供求情况及改变趋势

    ①尾管、热端管商场供求情况

    轿车排气系统是经用的轿车零部件，轿车排气系统商场首要会集在 OEM 商场，轿车排气系统及其组件商场需求量跟整车需求量具有较强的相关性。

    尾管系装饰管件，设备尾管的首要是乘用车，每台整车设备数量在 1 至 4 个不等。跟着人们对轿车外观的要求越来越高，尾管已逐步成为整车制作商的规范配备，乘用车的尾管装车率越来越高。乘用车尾管装车率跟整车质量、整车商场老练度正相关，整车质量越高，乘用车装车率越高，整车商场越老练，装车率越高。热端管系衔接排气歧管和三元催化器的衔接收件，依照排气系统的设计以及底盘悬挂的躲避，每套轿车排气系统一般有 1-3 支热端管，平均为 2 支。依据全球轿车、乘用车产值情况测算了 2013 至 2015 年尾管、热端管商场需求量，具体情况如下表：

明细 2013年度 2014年度 2015年度

    现在，全球尾管商场供给首要分为两类：一类在全球规模内为整车厂商和一级供货商供给尾管配套服务的供货商，该类供货商与整车厂、一级供货商树立了长时间的协作关系，代表企业有公司、丹麦 Tajco Group，上述供货商尾管年产能较大；一类为依托于地缘优势，为区域客户供给尾管配套服务的供货商，出产规划较小，代表企业有美国 AMG、美国 Breitinger，产能相对较小。

    热端管是衔接排气系统重要设备排气歧管和三元催化器的衔接收件，技能要求比较高。热端管件首要由轿车排气系统一级供货商本身出产，部分外包给二级供货商，近年来，为下降出产本钱，一级供货商已加大将热端管件外包给二级供货商的份额。

    ②商场改变趋势

    A、排气系统管件工业将向我国等轿车工业新式商场搬运

    现在，全球排气系统管件工业大部分依然会集在欧美等兴旺国家，如热端管件的商场供给首要由排气系统一级供货商克己或由欧美二级供货商供给，美国、丹麦、日本的尾管供货商在全球尾管商场中占有大部分商场份额。考虑到未来全球整车商场增加点会集在我国等轿车工业新式商场，且出产本钱低于兴旺国家等要素，未来排气系统管件工业将向我国等轿车工业新式商场搬运。别的全球首要整车制作商、首要零部件供货商已完成了在我国等新式商场的工业布局，为轿车零部件工业收购全球化奠定了根底，将进一步推进排气系统管件工业搬运。

    B、一级供货商将更多把热端管事务外包给二级供货商成为趋势

    在轿车零部件制作职业供给格式中，一级供货商首要担任零部件模块整体研制、拼装及部分核心部件的出产，零部件模块大部分组件由二级供货商完成，这样一方面能够经过引进二级供货商的竞赛以下降本钱，一方面能够借助二级供货商的研制力气，削减因添加出产环节带来的办理本钱。

    现在，依据热端管的技能要求较高，全球热端管出产依然有适当份额为一级供货商克己。为下降排气系统模块本钱，全球轿车排气系统一级供货商已出现出将更多份额的热端管事务外包给二级供货商的需求。跟着液压成型等热端管关键技能的不断老练，排气系统管件商场将出现专门出产热端管件的二级供货商，一级供货商将逐步将大部分热端管事务外包给二级供货商。

    C、我国将成为排气系统管件商场重要增加点

    曩昔 5 年，我国乘用车坚持较高的速度增加， 2015 年度我国乘用车产值为 2,107.94 万辆，较 2011 年度增加 45.52%，年均复合增加率为 7.79%，未来国内乘用车产值仍将持续增加。我国现已成为全球最大的乘用车商场，不难揣度，我国商场将成为 OEM商场为主的排气系统管件职业未来需求的重要增加点。一起，跟着我国轿车工业的日益老练，居民收入的不断提高，对轿车外观的要求越来越高，我国尾管商场装车率的提高将成为全球尾管商场的重要增加点。

    （3）排气系统管件商场竞赛格式

    排气尾管商场竞赛具有较强的地域性，首要能够分为三类：欧美商场、日本商场、我国商场。在欧美等零部件兴旺商场，尾管竞赛是充沛竞赛的商场，商场首要参与者有公司、丹麦 Tajco Group、宁波思明、美国 AMG、美国 Breitinger，上述企业占有了欧美尾管商场的大部分商场份额。在北美商场已取得了较大的商场份额，一起已成功开发欧洲商场，现在已是佛吉亚在欧洲的首要尾管供货商；在日本商场，尾管供给首要由日本本乡供货商担任，日本商场整车制作商与一、二级供货商一般具有本钱联系、且工业自我保护较强，外部供货商很难真实进入其供给系统；我国商场竞赛格式比较涣散。近年来，尾管出产规划优势、研制优势、产质量量优势已逐步表现，排气尾管国内商场出售逐年上升。

    现在，热端管商场的二级供货商竞赛格式正在构成中，在一级供货商逐步添加将热端管事务外包给二级供货商的过程中，已把握热端管成型关键技能的企业、已抢占商场先机的供货商将处于竞赛的主导地位。

    2 、气门嘴

    （1）气门嘴职业概略

    气门嘴首要用于轮胎充放气、并坚持轮胎充气后的密封，气门嘴用量大，是轿车工业不可或缺的安悉数件。气门嘴依照原料可分为橡胶气门嘴、金属气门嘴；依照设备办法可分为卡扣式气门嘴、压紧式气门嘴；依照设备的轮胎有无内胎分为内胎气门嘴、无内胎气门嘴，其间内胎气门嘴首要应用规模为摩托车、自行车、部分轻型、重型商用车，无内胎气门嘴首要应用于乘用车、部分轻型、重型商用车；按是否设备 TPMS 发射器，分为传统气门嘴和 TPMS 气门嘴。

    经过多年的发展，我国气门嘴职业已构成了种类规范完全，配套层次分明的工业化格式，并已成为全球最大的气门嘴出产国，我国气门嘴出产企业首要会集在上海、浙江、江苏、山东等轿车零部件兴旺区域，以民营企业为主，树立之初多以出口为导向。我国现已成为全球气门嘴最大的出口国，我国气门嘴产品出口出售商场首要会集在 AM 商场。

    （2）气门嘴职业供求情况及发展趋势

    ①商场需求情况

    气门嘴商场需求首要分为 OEM 商场和 AM 商场，轿车产值决议 OEM 商场需求量，轿车保有量决议 AM 商场需求量。气门嘴是轿车车轮模块的重要安全件，因其长时间暴露在外需接受各种恶劣环境、在轿车高速工作时需求接受较强的剪切力，气门嘴简单损耗，轿车年检、替换轮胎时一般会替换气门嘴，故气门嘴 AM商场需求量远高于 OEM 商场。依据 2013 至 2015 年度全球乘用车产值、保有量测算 2013 至 2015 年度全球气门嘴需求量：

明细 2013年度 2014年度 2015年度

    ②商场供给情况

    气门嘴 OEM 商场首要由本公司、Sensata（原 Schrader）、Pacific、Alligator、Wonder 等供给，上述企业已与全球首要轿车集团树立了长时间的协作关系，相互之间的协作较为安稳，外围企业很难进入。

    气门嘴 AM 商场供给在轿车工业兴旺商场与新式商场存在较大的差异，轿车工业兴旺商场已树立了完善的独立售后服务系统，首要由大型汽修连锁店面对终端消费者，商场较为规范、相关法规制度也较为完善，对产质量量、品牌要求比较高，技能要求较高，该部分商场首要由本公司、Sensata（原 Schrader）、Pacific、Alligator、Wonder、万通智控科技股份有限公司（以下简称“万通智控”）等少量供货商供给；新式商场没有树立完好的售后服务系统，首要经过小型的轮胎、汽修店面对终端消费者，商场竞赛较为紊乱，气门嘴质量要求低于兴旺商场，大部分气门嘴供货商均参与该部分商场的竞赛。气门嘴 AM 商场出售首要会集在北美、欧洲等兴旺商场。

    ③商场发展趋势

    气门嘴是必备、易耗的轿车零部件，商场需求量直接由轿车产值、轿车保有量决议。在全球轿车工业将趋于安稳、缓慢增加的布景下，未来全球气门嘴的需求量将坚持安稳增加局面。其间，相对于传统气门嘴，TPMS 气门嘴为设备 TPMS传感器的气门嘴，TPMS 发射器一般由 TPMS 传感器和 TPMS 气门嘴两部分组成，TPMS 气门嘴起到支撑 TPMS 传感器的效果，一起还具有惯例气门嘴的密封和充放气效果。TPMS 气门嘴归于新式产品，其在 OEM 商场竞赛参与者相对较少，技能难度也相对较大，但产品毛利率也相对较高，此类产品在未来全球气门嘴范畴的需求量将出现快速增加趋势。

    （3）职业竞赛格式

    全球气门嘴 OEM 商场竞赛首要会集在本公司、Sensata（原 Schrader）、Pacific、Alligator 和 Wonder 之间，上述企业均有安稳的客户群体， OEM 商场出售首要会集在北美商场、我国商场，首要客户有北美福特、北美通用、上汽通用、北京现代、春风悦达起亚等。全球气门嘴 AM 商场竞赛首要会集在本公司、万通智控、Sensata（原 Schrader）、Pacific、Alligator 之间。

    3 、TPMS

    （1）TPMS 职业概略

    TPMS 经过在每个车轮上设备包含有高灵敏度的传感器芯片的发射器，内行车或停止的状态下，实时监测轮胎的压力、温度等数据，并经过无线射频办法发射到控制器，在整车外表上显现各种数据改变并在轮胎漏气和压力改变超越安全门限时进行报警，以保证行车安全。TPMS 产品会集了轿车电子技能、传感器技能、无线通信技能，由发射器（经过气门嘴固定在轮胎内）、控制器（含天线）、显现界面器（一般集成在整车外表中）三部分构成，其在整车方位如下图所示：

    TPMS 是继 ABS（防抱死系统）、安全气囊之后的又一轿车安全产品，TPMS首要经过实时检测轮胎的气压以下降轿车内行驶过程中因轮胎气压缺乏或气压过高而爆胎的危险。

    TPMS 于上世纪 90 时代末作为奢华车型的配备而面向商场，因其杰出的安全功能、节能环保功能在中高级车型上得到广泛应用，并逐步成为部分国家、区域的轿车规范配备。美国已立法要求自 2007 年 9 月 1 日起，一切出厂的轻型车有必要设备 TPMS，TPMS 已成为美国轻型车的规范配备。欧盟也已立法规则从2014 年 11 月 1 日起一切新乘用车有必要设备 TPMS。

    2016 年 9 月，工业和信息化部配备工业司、国家规范化办理委员会工业一部、全国轿车规范化技能委员会轿车电子与电磁兼容分技能委员会检查经过了《乘用车轮胎气压监测系统的功能要求和试验办法》（GB26149）的国家强制性规范：2019 年 1 月 1 日起，我国商场一切新认证乘用车有必要设备 TPMS；2020年 1 月 1 日起，一切在产乘用车开端施行强制设备要求。该项规范待正式发布施行。

    在亚洲其他区域，TPMS 立法机遇现已逐步老练，韩国、台湾等已采纳相似立法的程序。韩国 2012 年通报了“韩国机动车辆安全规范履行法规”修订案，法规的拟同意日期及拟收效日期为 2013 年 10 月 8 日。日本的轿车规范化组织（JASO）也拟定了一项 TPMS 实车测验办法的技能文件，其技能内容基本是对美国 FMVSS138 法规的细化。

    （2）商场需求情况

    TPMS 作为一项新式的轿车安全电子产品，商场需求处于迅速增加阶段，商场需求以 OEM 商场需求为主。现在，美国商场轻型车已悉数设备 TPMS， 2015 年美国轻型车销量为 1,747.07 万辆，故 TPMSOEM 商场发射器需求量为 6,988.28 万支；其他国家或区域轻型车销量为7,220.73 万辆，按 20%的装车率核算，其他国家或区域 TPMS OEM 商场发射器需求量超越 5,776.58 万支。综上，2015 年度全球 TPMS OEM 商场发射器需求量超越 12,764.86 万支。

    TPMS 作为一个高端车型的奢华配备进入国内商场，跟着国内消费者对轿车安全功能要求越来越高，国内整车制作商逐步在越来越多的车型大将 TPMS 作为规范配备，TPMS 设备已逐步从高级车向中型车浸透。现在国内设备 TPMS的自主品牌、合资品牌车型首要有上汽通用新君威、新君越、新英朗、新科鲁兹、威朗、昂科威、昂科雷、凯迪拉克 XTS 和 ATS-L 等，上汽通用五菱宝骏 560、730、510、宏光出口版、PSA 的 DS5、DS6，春风本田部分车型、奇瑞捷豹路虎全系，长安马自达部分车型，北京现代-第九代索纳塔、新胜达、名图、领动，春风悦达起亚 K5，K9，长安福特新蒙迪欧、翼虎，海马轿车海马 7、江淮轿车部分车型，江铃轿车部分车型，绵阳华瑞部分车型，北汽银翔 M30、S25,，春风雪铁龙 C5，长城哈弗系列，长安轿车 CS35、CS75、睿骋，上汽荣威 950，春风风神 AX7，春风风景 580，吉祥博越、博瑞、GX7、帝豪 EC7 和 EC8，广汽传祺 GS4，比亚迪秦、唐、宋，奇瑞轿车艾瑞泽 5、新瑞虎 5 等。

    跟着国家强制规范的检查经过，一旦发布施行，自 2020 年 1 月 1 日起，一切在产乘用车将开端施行强制设备要求；美国、欧盟别离于 2005 年 4 月与 2009年 7 月立法清晰了针对 TPMS 的强制设备要求。

    跟着多国 TPMS 强制设备法规的履行，TPMS 在安全与环保方面的效果被政府与整车厂认可，消费者越来越激烈的安全与节能减排认识带来 TPMS 全球商场的快速增加。现在，为满意消费者对轿车安全功能的需求，国内整车制作商越来越注重 TPMS 的设备；未来，跟着国家强制规范的施行，国内 TPMS 商场潜力较大，以我国轿车工业协会公布的 2016 年度国内乘用车销量数据 2,442.07万辆核算，不考虑商用车的装置，强制设备后，国内 TPMS 产品 OEM 商场需求将到达 9,768.28 万支。

    （3）商场供给情况及竞赛格式

    现在，全球 TPMS 首要由欧洲、美国、日本 TPMS 供货商供给，代表企业有 Sensata（原 Schrader）、Continental、Pacific、TRW、HUF 等，上述企业占有了全球绝大部分 TPMS 商场份额。

    现在，在本乡供货商中，具有批量供给经历的 OEM 供货商有本公司、航盛、驶安特等企业。国内合资品牌轿车 TPMS 仍首要由上述国外供货商供给，跟着技能水平的不断提高，以本公司为代表的本乡供货商已开端为合资品牌轿车供给TPMS，与此一起，以本公司为代表的本乡供货商在自主品牌轿车 TPMS 供给已具有较强的竞赛力。